Transformando Activos en Oportunidades

¿Qué es la securitización?

La securitización consiste en agrupar activos financieros similares (préstamos, hipotecas, facturas, etc.) en una cartera (pool) y transferirlos a un Vehículo de Propósito Especial (SPV). Este SPV emite valores respaldados por los flujos de efectivo generados por dichos activos, permitiendo a los inversores adquirir una participación en estos flujos.

Beneficios de la securitización:

• Para el originador:

  • Obtención de financiación: Convierte activos ilíquidos en liquidez.

  • Mejora del balance: Elimina activos del balance, mejorando los ratios financieros.

  • Diversificación de fuentes de financiación: Accede a nuevos mercados de capitales.

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• Para el inversor:

  • Acceso a nuevas oportunidades de inversión: Participación en carteras diversificadas de activos.

  • Rentabilidad ajustada al riesgo: Diferentes tramos de valores con distintos perfiles de riesgo y rentabilidad.

  • Diversificación de la cartera de inversión 

Nuestro servicio de securitización:

En Sociedad Jurídica, ofrecemos un servicio integral de asesoramiento en securitización, que abarca las siguientes áreas:

• Estructuración legal: Diseño de la estructura legal óptima para cada operación, incluyendo la creación del SPV y la redacción de los contratos.

• Due diligence legal: Revisión exhaustiva de los activos subyacentes para identificar y mitigar riesgos.

• Documentación de la transacción: Elaboración de todos los documentos legales necesarios, como el contrato de cesión de créditos, el contrato de fideicomiso y el folleto informativo.

• Cumplimiento normativo: Aseguramiento del cumplimiento de la normativa aplicable en materia de securitización.

• Asesoramiento fiscal: Optimización de la estructura fiscal de la operación.